Como Criar e Configurar Agendamentos

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Neste tutorial, você vai criar uma agenda e registrar agendamentos de atendimento no painel.

Você vai acessar a área de configurações, cadastrar a agenda principal e depois abrir a lista de agendamentos para incluir os horários desejados.

No final, a agenda ficará pronta para uso e os atendimentos poderão ser registrados com o cliente correto.

I – Criando a agenda

  1. Acesse o painel e faça login.
  2. No menu lateral do painel, abra Configurações e depois Agendas.
  3. Clique em Nova Agenda para criar uma agenda.
  4. Preencha as informações da agenda:
    • Nome da Agenda: informe o nome da agenda.
    • Ordem de Exibição: defina a ordem (exemplo: 0).
    • Serviços: selecione os serviços vinculados a essa agenda (opcional) ou use a opção para incluir todos os serviços.
  5. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

II – Criando o agendamento

  1. Na lista de agendas, localize a agenda criada e clique em Ver Agendamentos.
  2. Na tela de agendamentos, clique em Novo.
  3. Informe a data, o horário e os demais dados do agendamento conforme a rotina da operação.
  4. No campo Pessoa, selecione o cliente que será atendido.
  5. Se o cliente ainda não estiver cadastrado, use o botão + ao lado do campo Pessoa, preencha o cadastro e salve.
  6. Volte ao formulário do agendamento, confirme os dados e clique em Salvar.

III – Validação final

  1. Confirme se a agenda aparece na listagem com o nome correto e a ordem esperada.
  2. Abra a área de agendamentos da agenda e verifique se o novo registro foi salvo com data, horário e cliente corretos.
  3. Se sua operação usar serviços vinculados a agenda, faça um teste real para validar se o atendimento aparece como esperado no fluxo da equipe.

IV – Erros comuns

  • Se a agenda não aparecer na listagem, revise se o cadastro foi salvo corretamente.
  • Se o agendamento não salvar, confirme se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
  • Se o cliente não estiver disponível no campo Pessoa, cadastre-o antes de finalizar o agendamento.
  • Se houver dúvida sobre a agenda correta, revise o nome e a ordem de exibição para evitar marcação no lugar errado.

Para revisar o cadastro de clientes antes de agendar, consulte Como Consultar a Lista de Clientes. Se a agenda fizer parte de um fluxo com serviços e filas, veja também Como Configurar Serviços e Filas.