Como Consultar a Lista de Clientes

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Neste tutorial, você vai consultar a lista de clientes para localizar cadastros já existentes no sistema.

Você vai acessar a opção de dados de clientes, usar os filtros de busca e cadastrar um novo cliente quando necessário.

No final, você terá um fluxo claro para pesquisar clientes e manter os registros atualizados durante a operação.

I – Utilização passo a passo

  1. Acesse o painel e faça login.
  2. Abra a tela de Clientes.
  3. Na tela de clientes, visualize a listagem completa e os recursos principais da página, como Importar, Buscar, Exportar e Limpar.
  4. No campo Cliente, pesquise por nome, e-mail ou CPF para localizar registros específicos.
  5. Use os filtros Data Atendimento - Início e Data Atendimento - Fim para consultar clientes atendidos em um período específico.
  6. Clique em Buscar para aplicar os filtros e atualizar os resultados.
  7. Na tabela de resultados, verifique os dados do cliente: Nome, Identificador, E-mail, Telefone, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Campos Extras e Atendimentos.
  8. Quando precisar cadastrar um novo cliente, clique em Novo Cliente.
  9. Preencha os dados obrigatórios e clique em Salvar para concluir o cadastro.
  10. Use Exportar para baixar a listagem filtrada e Limpar para remover os filtros aplicados e voltar para a visualização geral.

II – Validação final

  1. Confirme se a tela de lista de clientes abre corretamente e mostra os registros esperados.
  2. Faça uma pesquisa de teste por nome, e-mail ou CPF para validar os filtros.
  3. Aplique um período de atendimento e confirme se os resultados retornados respeitam as datas selecionadas.
  4. Verifique se as colunas de identificação e histórico de atendimento aparecem corretamente na tabela.
  5. Se você criou um novo cliente, pesquise novamente e confirme se ele aparece na listagem.

III – Erros comuns

  • Se o cliente não for encontrado, revise o termo digitado e limpe filtros adicionais antes de buscar novamente.
  • Se o cadastro não salvar, confira se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
  • Se a listagem não atualizar após salvar, recarregue a página e repita a pesquisa.

Para continuar o fluxo de atendimento, consulte Como Emitir e Acompanhar Senhas Internamente. Para aprender o fluxo de chamada, veja Como Chamar as Senhas para o Atendimento.