Como Configurar Minutas

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Neste tutorial, você vai acessar a tela de minutas para criar e gerenciar modelos de documentos da organização.

Você vai usar os recursos de busca e listagem, criar uma nova minuta e ajustar as configurações gerais de cabeçalho e rodapé.

No final, você terá as minutas preparadas para uso e as configurações gerais de geração de documentos ajustadas.

I – Configuração passo a passo

  1. Acesse o painel e faça login.
  2. Abra a tela de Minutas.
  3. Na tela de Minutas, use o campo Buscar para pesquisar pelo nome ou código da minuta e use Buscar ou Limpar para controlar os filtros.
  4. Verifique a listagem da tabela (Nome, Código e Ações) para conferir os modelos já cadastrados.
  5. Se não houver minutas cadastradas, clique em Criar primeira minuta ou abra a tela de Nova Minuta.
  6. Preencha os dados da nova minuta e clique em Salvar.
  7. Volte para a listagem e confirme se a minuta aparece com nome e código corretos.

Configurações de Minutas (cabeçalho e rodapé)

  1. Na tela de Minutas, clique em Configurações ou abra a tela de Configurações de Minutas.
  2. Em Configurações Gerais, preencha o Texto do Cabeçalho e o Texto do Rodapé.
  3. Clique em Salvar Configurações para aplicar as alterações.
  4. Se necessário, use Cancelar para descartar mudanças não salvas.

II – Validação final

  1. Confirme se a nova minuta aparece na listagem com nome e código corretos.
  2. Faça uma busca pelo nome ou código para validar os filtros.
  3. Verifique se os textos de cabeçalho e rodapé foram salvos nas Configurações de Minutas.

III – Erros comuns

  • Se a minuta não aparecer na listagem após salvar, atualize a página e repita a busca.
  • Se a pesquisa não retornar resultado, revise o nome ou código digitado e limpe os filtros antes de buscar novamente.
  • Se o cabeçalho ou rodapé não permanecer salvo, confirme se você clicou em Salvar Configurações.

Para continuar as configurações da operação, consulte Como Configurar Prioridades de Atendimento. Para revisar cadastros de clientes que podem ser usados nos fluxos de atendimento, acesse Como Consultar a Lista de Clientes.